Wechsel von Loxo

Was Sie heute zu Symphonee übernehmen können, wie Sie es aus Loxo exportieren und was zurückbleibt.

Bringen Sie Ihre Loxo-Personen per CSV-Export zu Symphonee und prüfen Sie, was übernommen wird und was zurückbleibt.

Importieren Sie Ihre Personen selbst: Die Vorschau zeigt vor dem Speichern, wie jede Spalte zugeordnet wird, und sieben Tage lang können Sie die von einem Import angelegten Personen wieder entfernen.

Enterprise-Pläne enthalten Migrationshilfe: Wir prüfen Ihren Export, ordnen seine Spalten den Symphonee-Feldern zu und führen mit Ihnen einen Testimport durch.

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Export aus Loxo

  1. Exportieren Sie die Personen, die Sie übernehmen möchten, aus Loxo als CSV-Datei.
  2. Was Sie exportieren können, hängt von Ihren Loxo-Berechtigungen ab. Für einen vollständigen Datenbankexport wenden Sie sich an Ihre Loxo-Administration oder den Loxo-Support.
  3. Behalten Sie die Spaltennamen so bei, wie sie exportiert wurden. Enthält eine Zelle mehrere E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, werden sie in einzelne Kontaktdaten aufgeteilt.

Import in Symphonee

Öffnen Sie in Symphonee den Personen-Import und ziehen Sie die CSV hinein. Die Vorschau zeigt das erkannte Feld jeder Spalte; weisen Sie nicht erkannten Spalten ein Feld zu oder lassen Sie sie weg, dann importieren Sie.

Was übernommen wird

Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Jobtitel, Unternehmen, LinkedIn-URL, Ort und Tags. Spalten namens name (oder first name und last name), emails, phones, current_title, current_company, linkedin_url, location und tags werden automatisch zugeordnet.

Bekannte Lücken

Notizverlauf, hinterlegte Lebensläufe sowie Deal- und Pipeline-Daten werden nicht übernommen.

Accounts, Jobs und Lebensläufe

Importieren Sie Lebensläufe als PDF oder DOCX im selben Dialog, um geparste Profile neu aufzubauen. Accounts importieren Sie aus einer CSV mit Firmennamen oder Websites, Jobs aus einer CSV mit den Spalten title, company, location und description oder aus Stellenbeschreibungen als Datei (PDF, DOCX oder TXT).

Nach dem Import

  • Exakte Treffer per E-Mail oder LinkedIn werden mit der bestehenden Person zusammengeführt. Wahrscheinliche Duplikate werden Ihnen zur Prüfung vorgelegt, statt stillschweigend Kopien anzulegen. Sieben Tage lang können Sie einen Import rückgängig machen; dabei werden die von ihm angelegten Personen entfernt, die seitdem weder bearbeitet noch verwendet wurden.
  • Spalten, die Symphonee nicht erkennt, werden übersprungen statt importiert. Die Importvorschau zeigt das erkannte Feld jeder Spalte, und Sie können eine Spalte vor dem Import neu zuordnen oder weglassen.
  • Falls Sie Symphonee verlassen, exportieren Sie Personen, Accounts, Jobs, Placements und Verlauf kostenlos.