Quitter Loxo pour Symphonee
Ce que vous pouvez transférer vers Symphonee aujourd'hui, comment l'exporter depuis Loxo et ce qui reste derrière.
Importez les personnes Loxo avec un modèle intégré, puis vérifiez ce qui reste derrière.
Aide au changement incluse : nous examinons votre export avec vous et réalisons un import test avant votre mise en service.
Créer un compte démarre un abonnement payant, annulable à tout moment.
Exporter depuis Loxo
- Dans Loxo, ouvrez People et sélectionnez les fiches ou toute la liste.
- Utilisez l'action d'export pour télécharger un CSV.
- Avant l'import, vérifiez que chaque cellule e-mail ou téléphone ne contient qu'une seule valeur. Les cellules contenant plusieurs valeurs ne sont pas séparées.
Importer dans Symphonee
Dans Symphonee, ouvrez l'import de personnes, choisissez Loxo comme source du tableur et déposez le CSV.
Ce qui est transféré
Nom ou prénom et nom, emails, phones, current_title, current_company, linkedin_url et location sont associés automatiquement. Les colonnes de nom séparées sont combinées en un seul nom.
Limites connues
Les notes, CV enregistrés, données de deals et de pipeline et les tags ne sont pas transférés.
Comptes, postes et CV
Importez les CV en PDF ou DOCX dans la même fenêtre pour reconstruire les profils analysés. Les comptes s'importent depuis un CSV de noms d'entreprises ou de sites web, et les postes depuis un CSV avec les colonnes title, company, location et description ou depuis des fiches de poste (PDF, DOCX ou TXT).
Après l'import
- Les correspondances exactes par e-mail ou LinkedIn sont fusionnées avec la personne existante. Les doublons probables vous sont soumis pour revue au lieu de créer des copies silencieuses.
- Les colonnes que Symphonee ne reconnaît pas sont ignorées et non importées : comparez vos en-têtes avec la liste ci-dessus avant l'import.
- Si vous partez un jour, vous exportez personnes, comptes, postes, placements et historique sans frais.